Plantillas por servicio o tipo de cliente
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Documentos comerciales
De la oportunidad al documento sin volver a copiar todo.
Usa la información del cliente, alcance, precios y condiciones para preparar propuestas, contratos y pre-facturas con mayor consistencia.
Plantillas consistentesDatos reutilizadosCierre más ágil
Documentos comercialesUsamos activos visuales reales de Goatify para mostrar portales, automatización, dashboards y productos digitales dentro de una experiencia completa.
Ecosistema visual
Mira cómo se conectan las piezas.
Usamos activos visuales reales de Goatify para mostrar portales, automatización, dashboards y productos digitales dentro de una experiencia completa.
Capacidades
Qué puede incluir esta solución.
Genera propuestas, contratos y pre-facturas usando datos del cliente y la oportunidad dentro del ecosistema CRM de Goatify.
Datos automáticos desde CRM
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Alcances, condiciones y líneas de precio
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Estados, versiones y aprobaciones
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Envío, seguimiento y registro
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Conversión a proyecto y tareas
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
A profundidad
Menos errores por copiar y pegar
Cuando los documentos toman datos del CRM, disminuyen inconsistencias en nombres, precios, fechas y alcances.
Campos centralizadosPlantillas aprobadasControl de versionesHistorial de envío
A profundidad
El documento forma parte del proceso
Una propuesta enviada debe actualizar la etapa, crear seguimiento y preparar la siguiente acción. El contrato aceptado puede iniciar un proyecto.
Estado comercialRecordatoriosConversión a proyectoArchivo en ficha
Proceso de implementación
Definir plantillas y campos → Registrar aceptación y ejecutar
Una ruta clara reduce riesgos, alinea al equipo y mantiene el proyecto enfocado en resultados reales.
Definir plantillas y campos
Cada fase se revisa con responsables y criterios claros de aceptación.
Completar desde la oportunidad
Cada fase se revisa con responsables y criterios claros de aceptación.
Revisar y enviar
Cada fase se revisa con responsables y criterios claros de aceptación.
Registrar aceptación y ejecutar
Cada fase se revisa con responsables y criterios claros de aceptación.
Ideal para
Pensado para contextos empresariales reales.
Ventas B2BConsultoríaConstrucciónAgenciasEducaciónServicios
Soluciones relacionadas de Goatify
Conecta esta solución con el resto de Goatify.
Preguntas frecuentes
Respuestas antes de implementar.
¿Puedo usar mis propias plantillas?
Sí. Se revisan campos, diseño y reglas para adaptarlas.
¿Incluye firma electrónica?
Puede integrarse con proveedores disponibles; depende del alcance y país.
¿Es facturación oficial?
La pre-factura no sustituye la facturación fiscal oficial. Las integraciones fiscales se evalúan por país.
¿Los documentos quedan en el cliente?
Sí. Pueden almacenarse en su historial.
¿Puede crear tareas después de aceptar?
Sí. Se pueden activar proyectos o tareas mediante automatización.
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