CRM de prospectos y referidos
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Servicios profesionales
Del contacto a la propuesta, y de la propuesta a la entrega.
Organiza prospectos, reuniones, alcances, propuestas, contratos, proyectos y seguimiento para consultores, agencias y equipos de servicios.
Pipeline consultivoDocumentos rápidosEntrega conectada
Servicios profesionalesUsamos activos visuales reales de Goatify para mostrar portales, automatización, dashboards y productos digitales dentro de una experiencia completa.
Ecosistema visual
Mira cómo se conectan las piezas.
Usamos activos visuales reales de Goatify para mostrar portales, automatización, dashboards y productos digitales dentro de una experiencia completa.
Capacidades
Qué puede incluir esta solución.
CRM, agenda, propuestas, contratos, proyectos, seguimiento y automatización para consultores, agencias y empresas de servicios profesionales.
Agenda y diagnóstico inicial
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Propuestas, contratos y pre-facturas
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Proyectos, tareas y entregables
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Seguimientos y reactivación
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
Dashboards comerciales y operativos
La configuración, integración e implementación se adaptan al flujo real de la empresa.
A profundidad
Vender conocimiento requiere contexto
La ficha del prospecto debe guardar objetivos, problemas, decisiones y documentos para que cada conversación avance.
Diagnóstico estructuradoNotas y llamadasAlcance preliminarPróxima acción
A profundidad
La entrega debe respetar lo vendido
Conectar propuesta y proyecto reduce malentendidos y facilita controlar entregables.
Alcance aprobadoHitosResponsablesCierre y renovación
Proceso de implementación
Capturar y diagnosticar → Entregar y mantener relación
Una ruta clara reduce riesgos, alinea al equipo y mantiene el proyecto enfocado en resultados reales.
Capturar y diagnosticar
Cada fase se revisa con responsables y criterios claros de aceptación.
Calificar y proponer
Cada fase se revisa con responsables y criterios claros de aceptación.
Cerrar y convertir en proyecto
Cada fase se revisa con responsables y criterios claros de aceptación.
Entregar y mantener relación
Cada fase se revisa con responsables y criterios claros de aceptación.
Ideal para
Pensado para contextos empresariales reales.
ConsultoresAgenciasAbogadosArquitectosCoachesServicios B2B
Soluciones relacionadas de Goatify
Conecta esta solución con el resto de Goatify.
Preguntas frecuentes
Respuestas antes de implementar.
¿Puedo guardar notas de reuniones?
Sí. Las notas y resúmenes pueden vincularse a clientes y oportunidades.
¿Genera propuestas?
Puede usar plantillas y datos del CRM para preparar documentos.
¿Se conecta con calendario?
Sí, según las integraciones disponibles.
¿Puede organizar proyectos?
Sí. La venta puede convertirse en proyecto y tareas.
¿Sirve para un consultor independiente?
Sí. Puede empezar con módulos esenciales y crecer después.
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